“世界变化太快了。”11月20日，北京一位丰田车主王力向第一财经记者说道。

2023广州车展上，广汽丰田执行副总经理文大力在展台上喊话“合资不是落后代表，它有着成熟的稳重，也有后发的韧劲”。这段讲话在网络上广为传播，不过网友们热议的重点却是其中第一句：合资到底是不是落后代表？

“几年前我想换车的时候，丰田RAV4还够不着。现在突然发现没那么贵了，RAV4低配只要13万，相当于几年前卡罗拉的价格。”王力告诉记者。

“Taycan，电动车中的保时捷。”

在刚刚过去的2023广州车展上，保时捷在A区展馆人流量最大的走廊上贴上了上述广告语。这饱含深意的话语背后，意味着在新能源汽车时代，即使是保时捷，也存在转型焦虑。

不仅如此，广州车展的展台上，一家车企贴出了“2023的新能源汽车市场是一场生死棋，不转型，就是死”的标语。

广州车展作为每年最后一个重磅车展，往往能起到承前启后的作用。今年的广州车展，虽然与去年疫情影响下的冷清相比，人气显得很旺，但火热的背后充斥着车企们的焦虑。

从中汽协数据上看，今年10月，汽车批发销量达285.3万辆，同比增长13.8%，产销量继9月后再创当月历史同期新高。1-10月，汽车销量累计完成2396.7万辆，同比增长9.1%。新能源及出口方面保持高增长，10月新能源汽车销量95.6万辆，同比增长33.5%；10月汽车出口48.8万辆，同比增长44.2%，1-10月累计出口392.2万辆，同比增长59.7%。

数据虽然光鲜，但从具体结构来看，燃油车的市场容量仍在进一步萎缩，而大多数新能源汽车也在“赔本赚吆喝”。另一方面，合资车企的市占率也在今年大幅下降，德系、日系、美系三大合资主流品牌10月市场零售份额仅剩41.9%。在本次车展上，自主品牌展台门庭若市、合资车企展台门可罗雀的现象也较为普遍。

站在11月中下旬这个时间点，回顾2023年车市，几乎一直被价格战和内卷充斥，不少车企高管均向第一财经记者表达了今年是其从业以来经历的最难一年的看法。

内卷充斥全年

今年的广州车展，电动车依旧唱主角，共有来自全球1132款车型参展，其中，新能源汽车占469款。虽然新能源汽车占比仍只有41%，但这已经创下广州车展新能源汽车参展纪录。

2019年广州车展共有182款新能源汽车参展，受疫情影响，2020年则降至142款，2021年有所回升，达241款。2022年，受疫情影响，广州车展还一度推迟至2022年12月底举办，并未公布具体的新能源汽车参展数量。

第一财经记者从广州车展现场了解到，新能源汽车受关注度非常高，11月17日开幕首日展台一开放，首次以“鸿蒙智行”名号参展的华为智选车展台就围满了人，同样，发布了新车的理想、小鹏和比亚迪展台也热闹非凡。

上述数据也折射出了新能源汽车的发展态势。目前，新能源汽车已经成为了车市的主要增长极。今年前十个月，我国新能源汽车销量达到728万辆，同比增长37.8%，市场占有率达到30.4%。中汽协副秘书长陈士华此前表示，我国全年新能源汽车销量预计将达到900万辆。

不过，与前两年近乎翻倍的同比增长速度相比，今年新能源汽车增速开始放缓，这也衍生了激烈的市场竞争。为抢夺市场，从年初的特斯拉大降价开始，车企纷纷打起了价格战。

“在电动化层面，各家车企的差异性越来越少，比如说续航，大家都用同样的电池，电机也没什么差别，所以在加速，续航上面，你有800公里，我也有800公里，你有3秒以内加速，我也有，这导致了整个产品同质化之后，大家给不出卖点，只能去卷。”11月18日，集度CEO、极越CEO夏一平在一个论坛上公开表示。

吉利汽车销售公司总经理范峻毅在车展期间接受第一财经等媒体采访时也表示：“今年大家都在说卷这个字，其实这已经不稀奇了，汽车4P营销全方位开始卷，卷价格、卷产品、卷渠道、卷促销，但真正赚钱的新能源车企却不多。”

鉴于新能源汽车生产成本偏高，以及叠加价格战的影响，汽车行业今年盈利能力在下滑。

10月底，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年前三季度，汽车行业收入为71150亿元，同比增长10%；成本为61955亿元，增长11%；利润为3460亿元，同比增长0.1%；汽车行业利润率为4.9%，和整个工业企业利润率5.6%的平均水平相比，汽车行业仍偏低。

新能源和出口仍将是发力点

“明年的市场压力一定还会很大。这两天我们也在看陆续发布的新车，毫无疑问，纯电市场将会迎来消费升级。”范峻毅表示：“532”市场明年可能最卷，所谓的“532”市场即5米车长、3米轴距、20万级价格的市场。

吉利银河推出了首款纯电轿车E8，加入这场“532”市场的竞争。在广州车展上，吉利汽车集团CEO淦家阅还喊出了“对不起，我们来晚了，主流纯电市场少不了吉利的‘鞭策’”的话语。

吉利汽车之所以主动参战，是因为新能源汽车市场虽然竞争日趋白热化，但业内普遍认为这仍是明年市场的主要增长点。

中金公司研报表示，电动智能技术革命推动汽车产品推陈出新，加快对燃油汽车的替代，公司预测2024年新能源渗透率或将超47%，销量预计同比增长33%，批发和零售销量分别达到1190万辆和1040万辆。预计2024年汽车行业内需逐步企稳，出口方面延续增长态势，新能源渗透率进一步增长，智能化电动化持续加速推进；车企端，燃油车“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到；产业链端，技术迭代和产品创新仍是公司业绩估值提升的核心驱动力，同时出海打开市场空间。

广汽集团总经理冯兴亚在广州车展期间称，现在中国汽车市场的增长来源于两个方面。一方面是中国本土汽车产品的增长，尤其是新能源汽车的增长。从今年的销量数据看，传统燃油车在下滑，但是新能源汽车仍在增长。在新能源市场里面，增程式、插电式的车型增长速度更快。另外，我国汽车出口增长非常强劲，中国已经成为世界第一大汽车出口国，这一块会拉动中国总体汽车产销量的增长。

今年前10个月，我国汽车出口量为392.2万辆，同比增长59.7%，出口量排在前三的车企分别是上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车。其中，今年前10个月，上汽集团出口及海外基地销量近95万辆，同比增长22.9%。

“所以对于明年的汽车产销，我持乐观态度，我认为会像今年一样继续保持增长。”冯兴亚补充道，为紧抓出口市场的机会，目前广汽集团可谓是集全集团之力来发展国际化，就像当初举全集团之力发展自主品牌、发展电动车一样。

据悉，冯兴亚从今年7月起开始兼任广汽国际董事长，此举的目的就是要调动全集团的力量来进一步推动国际化事业的发展。

基于新能源和出口对汽车销量的强力拉动，中金公司预测，2023年、2024年上牌量预计将同比增长4.8%、2.8%；批发销量则是同比增长3.2%、5.4%。而对于燃油车，“诺基亚时刻”或趋近，淘汰赛已然来到。另外，2024年，自主品牌份额有望从2023年占比51%进一步提升至56%。

智能化是明年关键竞争点

电动化已经趋于同质化，价格战或在明年持续开打，但持续地降价其实是一个伪命题，毕竟降价空间已经相对有限。车企要想打差异化竞争，智能化在明年会是一个热门方向。

“智能驾驶、智能座舱一定将是明年车市内卷的主要领域，也是消费者所重点关注的方向。”范峻毅表示，对于吉利来说，也在打造智能化生态，包括布局卫星、高精地图、手机应用端魅族等，吉利的目标在于做高性价比的智能驾驶，明年就会有好的产品推出。

持同样看法的还有夏一平，他说，大家都在从不同的方向去卷，但是他相信其中智能化的声音会越来越大，所以，极越一开始在产品定位上就觉得可能在加速、续航等方面只需要做到行业头部位置，但是，在智能化、AI、体验方面一定要做到整个行业的150%，甚至200%、300%，来打造核心的差异性。

其实从今年下半年开始，车企对于智能化的争夺就已初见端倪。从问界M7的“大火”开始，城市NOA（Navigate on Autopilot、领航辅助功能）、体验更好的智能座舱就已成为了市场的重要卖点，华为喊出的“遥遥领先”也已深入人心，成为了业内金句。

天风证券研报指出，政策、技术、商业三方共振，汽车智能化将进入高速增长期。从政策端来看，目前国外部分国家L3级智能驾驶政策已出台，国内政策有望取得实质性落地；从技术端看，BEV+Transformer+占用网络的技术路径实现算法突破，4D毫米波雷达也利于硬件降本，有望促进智能驾驶的普及；从商业端看，主机厂NOA场景不断泛化，消费者已将智驾功能作为选购重要决策项。

展望2024年的汽车市场，中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会会长王侠在广州汽车产业发展大会上表示，依然可以保持谨慎乐观的态度；明年新能源车和出口都会继续高增长，但增幅可能会收窄。与此同时，王侠强调，盈利能力的比拼和可持续性商业模式的较量将逐渐成为竞争的重点，新能源汽车得市不得利、智能驾驶不知如何赚钱的局面必须被扭转。

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肖逸思

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